这天，乌鸦站在树上又叼着一块肉准备美餐一顿。狐狸又悄然出现在树底下。乌鸦心想，讨厌的狐狸，甭想打我的坏主意，有了上次教训，我才不听你的奉承呢，你就是把我吹嘘成神仙也没有用。
正当乌鸦心里盘算着如何防备狐狸吹捧的时候，忽然听狐狸说话了。狐狸说，乌鸦你这个大傻瓜、大笨蛋、大白痴，你还 记得上次你上了我的当，把美味白白地送给我的事吗？从这件事可以看出，你们乌鸦是天下最没有用的动物，你们有何颜面活在世上，不如死了算了，免得大家说你们的笑话。
听了狐狸这番话，乌鸦气得直哆嗦。它气愤地说，你们狐狸坏事做尽，没有资格指责我们乌鸦！你们这些坏了心肠的家伙，早晚会得到报应的！乌鸦还想继续往下说，可它忽然发现，自己的口中肉又落入了狐狸口中。狐狸露出了得意的笑容。
又上当了，乌鸦心里说。它十分懊恼，但没有办法。它告诉自己，不但要有抵御奉承的能力，而且要有抵御谩骂的能力。于是，乌鸦经常练习对付奉承和谩骂的本领。经过反复地练习，乌鸦面对任何奉承和谩骂，都能做到心如止水，泰然处之，决不为其所动。
日子一天天过去。这天，树上的乌鸦又获得了一块肉，它决定把它当作午餐，美美地享受一顿。忽然，乌鸦发现狐狸正待在树下。乌鸦立马提高了警惕，它告诫自己，不论狐狸说什么，自己坚决不开口，看它有什么办法。于是，它叼着肉静静地等待狐狸出招。乌鸦心里想，这一次一定要报复一下狐狸，让狐狸也尝一尝被耍弄的滋味。
可是，乌鸦等了好久也没有听到狐狸说话。乌鸦心里想，是不是狐狸没有发现自己。必须让狐狸知道我叼着一块肉，让它表演一下花招，出一次丑。于是，它对狐狸说，狐狸，你有什么招，赶快用吧。没待它说完，猛然发现口中的肉又掉了下去。
乌鸦捶胸顿足，但于事无补了。
乌鸦对自己失望极了。于是，它找到了大象求教，它问自己为什么总是斗不过老狐狸。大象说，你屡屡被骗，是因为你自己有弱点，狐狸抓住了你的弱点，于是便可随心所欲地骗取你口中的肉。无论狐狸用什么办法，都会赢你。其实，你真正的对手是自己，而不是狐狸。只要你战胜了自己，克服了弱点，狐狸也就无计可施了。
